AUTOMATYZACJA RAPORTOWANIA SPRZEDAŻY Z WYKORZYSTANIEM POWER BI I MICROSOFT AZURE

Dzisiaj chcemy opowiedzieć Państwu historię jednego z naszych klientów, który co miesiąc zarządzał raportami dotyczącymi statystyk sprzedaży i obrotów, stosując wysoce ręczny i podatny na błędy proces, oraz o tym, jak zespół specjalistów Consitek Group zdołał usprawnić ten proces dzięki Power BI.

Gromadzenie danych opierało się na:

• Zapisanych wyszukiwaniach i raportach analitycznych z NetSuite

• Ręcznie wypełnionych plikach Excel

Proces ten wymagał ręcznego eksportowania danych z NetSuite, integracji dodatkowych informacji i utworzenia unikalnej bazy danych. Następnie była ona ręcznie ładowana do Power BI wraz z aktualizacją modelu danych leżącego u podstaw pulpitu nawigacyjnego.

Wykryte problemy

• Nadmierna manualność: proces obejmował wiele ręcznych czynności, co zwiększało nakład pracy i czas potrzebny do sporządzenia raportów.

• Wysokie prawdopodobieństwo błędu: udział człowieka w wielu etapach procesu zwiększał ryzyko wystąpienia błędów w danych.

• Opóźnienia w udostępnianiu danych: Ręczny charakter procesu powodował opóźnienia w udostępnianiu informacji strategicznych.

• Brak automatyzacji: Brak zautomatyzowanego przepływu danych gwarantującego ich poprawność pod względem zgodności i terminowości.

Aby sprostać tym wyzwaniom, zaprojektowano i wdrożono kompleksowe rozwiązanie oparte na Power BI i Microsoft Azure:

1. Automatyzacja ekstrakcji danych z NetSuite:

• Za pomocą dedykowanych procedur w NetSuite, dane surowe zostały wyeksportowane bezpośrednio z systemu ERP i zapisane w magazynie obiektów (Object Storage) na platformie Microsoft Azure.

• Takie podejście pozwoliło wyeliminować ręczną interwencję przy eksporcie danych, jednocześnie zapewniając większą integralność i dokładność informacji.

2. Bezpośrednia integracja z Power BI:

• Dzięki wykorzystaniu natywnego konektora Power BI, surowe dane zostały zaimportowane bezpośrednio z Azure do Power BI, eliminując konieczność wykonywania ręcznych kroków pośrednich.

3. Model danych z automatycznym przyrostem:

• Za pomocą Power Query stworzono model danych, który automatycznie się aktualizuje przy każdej nowej ekstrakcji.

• Umożliwiło to generowanie zawsze aktualnych raportów bez konieczności ręcznych aktualizacji.

4. Automatyczne harmonogramowanie procesu:

• Cały proces został zaplanowany w harmonogramie, aby zapewnić okresową aktualizację danych bez udziału człowieka.

• Pozwoliło to zespołowi skupić się na analizie danych, a nie na ich przygotowaniu.

5. Optymalizacja dashboardu:

• Dashboard Power BI został uproszczony pod względem treści, co poprawiło jego czytelność oraz wzbogaciło go o strategiczne wizualizacje.

Osiągnięte wyniki

• Zmniejszenie nakładu pracy ręcznej: Dzięki automatyzacji całego procesu czas poświęcany na gromadzenie i przygotowywanie danych został skrócony o ponad 70%.

• Zmniejszenie liczby błędów: Wyeliminowanie czynności wykonywanych ręcznie znacznie zmniejszyło ryzyko wystąpienia błędów w danych.

• Dane w czasie rzeczywistym: dzięki automatycznemu planowaniu dane dotyczące sprzedaży i obrotów są teraz dostępne w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji biznesowych.

• Pewność danych i większa wiarygodność: zautomatyzowany proces zapewnił spójność i wiarygodność danych, zwiększając zaufanie kierownictwa do przedstawianych analiz.

• Poprawa wydajności operacyjnej: zespół mógł poświęcić więcej czasu na analizę strategiczną, zmniejszając nakład pracy operacyjnej związany z przygotowywaniem raportów.

Zmień również sposób raportowania w swojej firmie!

Dzięki integracji Power BI i Microsoft Azure nasz klient zrewolucjonizował sposób analizy wyników biznesowych, uzyskał wiarygodne dane w czasie rzeczywistym i znacząco ograniczył ręczne czynności w procesach raportowych.

Jeśli chcesz optymalizować zarządzanie danymi i podejmować lepsze decyzje strategiczne, skontaktuj się już dziś z zespołem specjalistów Power BI z Consitek Group!

Dowiedz się, jak możemy pomóc Ci przekształcić dane w realną wartość.

📞 Umów się na bezpłatną konsultację i wprowadź innowację do swojej firmy z Consitek Group!